Bohaterowie przychodzą na swoje pierwsze zajęcia w szkole czarodziejstwa. Wkrótce przekonują się jednak, że sposób w jakim są one prowadzone znacznie różni się od ich oczekiwań. W międzyczasie Brat Nico zauważa, że po szkole przechadza się ktoś, kogo już wcześniej gdzieś widział.