Kontynuacja przygód z poprzedniego odcinka, gdzie Frieren i Fern po odkryciu, że nie pokonają smoka, postanawiają wziąć do drużyny Starka, protegowanego wojownika Eisena. Znajdujemy się teraz przed walką ze smokiem, gdzie nowy członek drużyny będzie musiał stawić czoła swojemu strachowi. Zobaczymy też jak postępują relacje między młodą maginią Fern i Starkiem, kiedy zostaną sam na sam…
Tłumaczenie: Pluszak | Korekta: Visnia