Psy Myśliwskie stale próbują rozpracować lokalizację członków Agencji. Teruko i Tachihara udają się do Podniebnego Kasyna, aby uzyskać zgodę na przeszukanie obiektu. Właściciel nie wydaje się jednak skory do współpracy. W tym samym czasie, Fukuzawę odwiedza dawny przyjaciel.